美国加大国防预算至1.01万亿美元,推进天基导弹防御系统及高端军事技术研发;波兰升级F-16战机,以色列加沙战事升级;华泰证券持续推荐军工板块,江苏出台船舶海工三年行动方案。瑞士因关税或取消F-35订单,印度暂停美武器采购转向俄合作。行业政策及订单利好叠加,但地缘政治风险存隐忧。