政策支持与国产替代加速推动半导体行业,大基金注资3440亿元,北方华创、中微公司等企业前三季度营收增长超30%。美国关税政策反复带来不确定性,中国调整原产地规则反制,利好中芯国际等企业。全球半导体设备销售额预计达1231亿美元,中国大陆以42.3%份额领跑市场,Chiplet封装等新技术开辟增量战场。