稀土永磁行业旺季需求爆发,钕价单月涨12%-15%,政策端出口管制强化全球定价权,北方稀土等龙头业绩显著增长。技术面ETF及龙头股强势领涨,但需警惕海外产能扩张风险。美国国防部战略投资、机器人需求激增及中国政策收紧支撑长期向好预期。