中美贸易争端下,中芯国际概念板块迎来战略机遇。中芯国际14nm良率95%、营收增27%,晶瑞电材突破KrF光刻胶量产,北方华创净利润增52.87%,微导纳米获80亿订单,沪硅产业硅片产能达60万片/月。国家大基金加持先进封装技术,机构持仓集中度提升,产业替代进程加速。