消费电子板块受美国关税豁免利好提振,华为智能眼镜、创王光电Micro OLED等技术突破推动创新。但关税政策反复及成本压力引发担忧,华映科技亏损凸显行业挑战。机构建议关注政策进展与业绩验证,板块短期反弹但长期需应对供应链重构。