雅鲁藏布江下游水电工程开工总投资1.2万亿,配套8条特高压直流通道,拉动设备需求。国家电网发布战略规划,特高压纳入战新产业重点方向,宁电入湘等工程推进加速。但鑫宏业回应无特高压产品,短期电解铝需求有限。市场共识利好为主,但技术面与资金面数据缺失导致评分偏低。