特斯拉人形机器人项目换帅，技术突破与政策加持推动行业黄金周期

人形机器人板块近期回调但行业趋势持续，特斯拉Optimus项目负责人米兰·科瓦奇离职，由Ashok Elluswamy接任。埃斯顿发布技术提升的第二代人形机器人CODROID02，行者二号登陆电商平台，北京将开设全球首个具身智能机器人4S店。工信部联合民政部推动智能养老机器人应用试点。特斯拉计划年底部署数千台Optimus，目标年产量数百万台。政策与技术突破推动行业进入黄金周期，供应链合作公司受关注。