Scale Up网络扩容推升光连接需求 新易盛等光模块厂商受益

Scale Up网络因内存墙和AI计算需求持续扩展，光连接需求倍增。英伟达通过提升单卡带宽及扩大超节点规模推动Scale Up发展，单颗GPU需9个光AEC连接，每4颗GPU需额外1台交换机，远超Scale Out网络需求。新易盛作为光互连核心标的，将受益于网络连接需求增长。分析认为Scale Up扩展带来TCO优化和用户体验提升，光连接、交换机环节需求有望持续放量。