通信行业专题研究：算力基建带动光芯片需求持续增长，河南省“追光逐芯”助力国产芯片突围

全球算力规模持续提升，预计未来五年将以超过50%的速度增长，智算占比将超过90%。AI对核心业务的推动使得北美头部云厂商持续加大资本开支，主要用于AI基础设施的投资。我国算力规模稳定增长，各级政府、运营商、互联网企业积极建设智算中心，满足国内日益增长的算力需求。随着DeepSeek对开源大模型生态的重塑，下游AI应用广泛推广以及国产算力硬件性能显著提升，驱动我国云厂商资本开支持续创新高。